Orçamento dos canadenses segue 'apertado' e grandes supermercados expandem descontos

Todos os relatórios de lucros recentes de três dos principais supermercados canadenses mostraram que as vendas em lojas de desconto são os principais impulsionadores do crescimento geral das vendas

THE CANADIAN PRESS/Chris Young

 

Os maiores supermercados do Canadá estão investindo recursos e espaço em lojas de descontos, como a No Frills, Food Basics e FreshCo, à medida que os compradores procuram maneiras de economizar em alimentos em meio ao aumento do custo de vida.

A conversão de mercearias em lojas de desconto é uma medida relativamente fácil, dizem os especialistas, e que está ajudando as mercearias a manter os lucros estáveis, apesar de os consumidores buscarem maneiras de controlar seus gastos.

"Há todo tipo de coisa que as pessoas estão fazendo, mas uma delas é procurar opções mais baratas. E, portanto, estão indo às lojas de desconto", disse Michael von Massow, professor de economia alimentar da Universidade de Guelph.

Cada um dos principais supermercados canadenses tem várias marcas de lojas diferentes, também conhecidas como "bandeiras" - de alta qualidade a convencional e descontos. As principais marcas de desconto da Loblaw são No Frills e Maxi, enquanto a Metro possui a Food Basics e a Super C, e a Empire possui a FreshCo.

Todos os relatórios de lucros recentes de três dos principais supermercados canadenses mostraram que as vendas em lojas de desconto são os principais impulsionadores do crescimento geral das vendas.

Mas quando se trata de expansão, a Loblaw está liderando o grupo com mais de 30 novas lojas Maxi e No Frills abertas no ano passado, por meio de novos locais ou conversão de lojas de serviço completo em desconto, de acordo com o relatório anual da empresa.

"Há uma mudança para o desconto, e vemos a oportunidade que existe para as lojas de desconto", disse Melanie Singh, presidente da nova divisão de "hard discount" do Loblaw, composta por No Frills e Maxi.

O crescimento não dá sinais de parar. Poucos dias antes da divulgação de seus lucros em fevereiro, a mercearia anunciou um plano de investimento de capital no valor de mais de $2 bilhões, que resultará em mais de 40 novas lojas de desconto.

"Acho que é uma ótima estratégia para eles", disse Lisa Hutcheson, analista de varejo do J.C. Williams Group.

"Eles estão investindo nessa abordagem porque estão reconhecendo que as pessoas precisam dessa abordagem econômica, mas também será uma estratégia muito forte para eles financeiramente."

As mercearias estão adotando abordagens diferentes quando se trata de descontos, disse um relatório recente do setor da empresa de imóveis comerciais JLL - a Empire não está buscando uma expansão significativa para descontos, concentrando-se em seu portfólio atual.

A Empire comprou a rede Farm Boy de Ontário em 2018 e desde então a expandiu, e comprou uma participação majoritária na mercearia especializada Longo's em 2021.

"Ao manter sua abordagem de serviço completo, a Empire está apostando em um período de inflação e taxas de juros decrescentes, quando os clientes podem priorizar a experiência de compra em vez de descontos acentuados", disse o relatório.

No entanto, ele observou que a Empire já fez algumas conversões e está adotando uma abordagem estratégica no oeste do Canadá.

Nos últimos seis anos, a Empire abriu 52 novas lojas FreshCo no oeste do Canadá e em Ontário, elevando o total nacional para 147 lojas, disse a porta-voz Tshani Jaja em um e-mail. A empresa também expandiu suas ofertas de produtos de marca própria e de tamanho econômico, e lançou um programa de 11 semanas que reduziu ou fixou os preços de cerca de 1.000 itens em meados de fevereiro, disse ela.

A Metro tem atualmente 247 lojas Super C e Food Basics, contra 236 em 2020, disse a porta-voz Stephanie Bonk em um e-mail. Três Super Cs foram abertas no último trimestre da empresa, e outra Food Basics está programada para abrir este ano.

"Vimos uma mudança nos clientes que compram nossas bandeiras de desconto em vez das convencionais. As vendas de marcas próprias continuam a crescer em um ritmo mais rápido do que as marcas nacionais e a penetração promocional continua alta", disse Bonk.

As lojas de desconto tendem a ser menores do que as lojas de mercado, disse Singh, e têm um modelo operacional mais simples, com menos variedade de itens.

Também é mais provável que você veja certos itens de "valor agregado" em uma loja de mercado, como um balcão de delicatessen ou itens de padaria sendo assados no local, disse ela.

Uma coisa que o mercado e as lojas de desconto têm em comum, no entanto, é que suas ofertas são parcialmente informadas pela comunidade local, disse Singh.

"Nós nos apoiamos em muitos dados para informar essas decisões", disse ela.

Os supermercados com desconto geralmente usam sinalização e displays mais simples, disse Hutcheson. Eles também costumam oferecer mais produtos de marca própria da empresa, que geralmente têm melhores margens de lucro, e empregam menos funcionários, acrescentou ela.

As lojas de desconto também são menos propensas a ter promoções especiais, disse von Massow, e as lojas geralmente ficam em bairros com aluguéis mais baixos.

Tudo isso resulta em margens provavelmente muito semelhantes às de uma loja de serviço completo, disse ele.

"Acho que as mercearias não se importam com o local onde fazemos compras, desde que possam se ajustar a isso", disse ele. "E é isso que estamos vendo eles fazerem."

As mercearias provavelmente estão escolhendo as conversões estrategicamente, disse von Massow: "Elas vão converter lojas de baixo desempenho em lojas de desconto".

Uma coisa que o Loblaw notou e que fala sobre a demanda: quando converte uma loja, ele vê as vendas aumentarem naquele local, disse Singh, e ainda assim suas outras lojas de desconto na área não são atingidas.

Converter uma loja de mercado em uma loja de descontos é mais simples do que construir uma nova, disse Singh - muitas vezes, eles podem até manter a loja aberta enquanto as mudanças estão sendo feitas, com apenas um breve fechamento.

"Convertemos vários Maxis e os fechamos por duas semanas, colocamos a placa no prédio e depois reabrimos como um Maxi, mas a construção ainda continua em diferentes partes da loja."

Com a inflação levando os consumidores a fazer compras mais baratas, a Loblaw está mais bem posicionada, seguida pela Metro e depois pela Empire, de acordo com a analista da RBC Dominion Securities, Irene Nattel, em uma nota sobre os últimos lucros da Loblaw.

Em uma nota anterior sobre os lucros da Metro, Nattel disse que a "exposição excessiva" da Empire à parte de serviços completos do setor é uma "desvantagem relativa" em relação a seus concorrentes, em meio à contínua sensibilidade aos preços.

Mas Hutcheson diz que não acha que o fato de ter marcas especializadas ou de alto padrão seja necessariamente um obstáculo.

"Desde que eles entendam sua proposta de valor para o cliente e entreguem o que ele deseja... Acho que não há problema."

Se o comportamento do consumidor voltar para as lojas de serviço completo no longo prazo, as mercearias poderão continuar evoluindo, disse Hutcheson.

"Acho que fazer esse tipo de mudança é um risco relativamente baixo, porque as lojas de desconto são pegadas fáceis e bastante baratas para construir ou mudar e, a partir daí, elas podem se ajustar de acordo."